ASESORAMOS A PACÍFICO EPS EN SU INGRESO AL MERCADO DE VALORES PERUANO

Publicado el 04/01/2018

Áreas de Práctica: Corporativo y Contractual

Rubio, Leguia, Normand participo como asesor legal de Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Seguros (“Pacífico EPS”) en la implementación de su primer programa de bonos denominado “Primer Programa de Bonos Corporativos de Pacífico EPS” (el “Programa”), en el marco del cual dicha entidad emitirá por oferta pública dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales, bonos corporativos hasta por un monto máximo de PEN 400’000,000 o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de américa, monto que será colocado mediante distintas emisiones.

 Así, el pasado 27 de setiembre de 2017 se realizó con éxito la primera emisión en el marco del Programa hasta por un monto de PEN 130’000,000.00. Esta emisión contó demanda de más de tres veces la oferta realizada y tuvo obtuvo un spread de 120 puntos básicos sobre el bono soberano peruano. Los fondos se usarán para el financiamiento del crecimiento corporativos de la empresa.