13 Dic 2018

Mercado de Capitales

  • DEAL OF THE YEAR: FRONTERA SENIOR NOTES 2023» – Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) INC, Itaú BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC and Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated: Asesoría en la emisión de notas senior no garantizadas por un monto de USD 350 millones, a una tasa de cupón de 9,70 % y vencimiento en 2023.

 

  • Credicorp Capital SAFI. Asesoría en la estructuración y negociación de diversas estructuras de negocio que viabilizan las inversiones de los fondos que administra.

 

  • Banco GNB: Asesoría en el registro, emisión y colocación por oferta pública del Segundo Programa de Certificados de Depósito Negociables hasta por la suma de US$ 100 000 000 en circulación y de su Primera Emisión por S/ 80,000,000.

 

  • Apoyo Clasificadora de Riesgo. Asesoría en la identificación de riesgos legales en las diferentes estructuras de financiamientos de proyectos de infraestructura y financiamientos estructurados.

 

  • Core Capital SAFI: Asesoría respecto de las actividades que realizan los fondos mutuos y de inversión que administran.

 

  • Popular SAFI. Asesoría respecto del cumplimiento de sus obligaciones ante el regulador y evaluación de nuevos productos o vehículos de inversión.

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