Rubio Leguía Normand asesora a Electro Dunas S.A.A

Rubio Leguía Normand asesora a Electro Dunas S.A.A. en la primera y segunda emisión de bonos corporativos por un total de S/. 296’000,000.00

Rubio Leguía Normand actuó como asesor legal de Electro Dunas S.A.A. (“Electro Dunas”) en la inscripción del Primer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda Electro Dunas (“Programa”), así como en la primera y segunda emisión de bonos corporativos bajo el Programa.

La primera y segunda emisión fueron colocadas a través de una oferta pública dirigida exclusivamente a Inversionistas Institucionales, al amparo de lo previsto en el Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 021-2013-SMV/01, y en los respectivos documentos del Programa.

Con fecha 10 de diciembre de 2020, Electro Dunas realizó la subasta de la Serie A de la Primera Emisión de bonos corporativos, colocándose S/. 230’500,000.00 (Doscientos Treinta Millones Quinientos Mil y 00/100 Soles), monto que equivale aproximadamente a US$ 64’380,401.80. En la misma fecha, Electro Dunas realizó la subasta de la Serie A de la Segunda Emisión de bonos corporativos, colocándose S/. 65’500,000.00 (Sesenta y Cinco Millones Quinientos Mil y 00/100 Soles), monto que equivale aproximadamente a US$ 18’294,647.80.

Monto de la emisión

Primera Emisión – Serie A: S/. 230’500,000.00 (aproximadamente US$ 64’380,401.80)

Segunda Emisión – Serie A: S/. 65’500,000.00 (aproximadamente US$ 18’294,647.80)

Fecha de emisión

30 de noviembre de 2020

Fecha de colocación

10 de diciembre de 2020

Comentarios

La emisión constituye la primera realizada por Electro Dunas e implicó un nivel de complejidad en tanto se trata de una emisión efectuada bajo el Régimen de Inversionistas Institucionales de una sociedad que, a su vez, mantiene valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores bajo el Régimen General de Ofertas Públicas. En tanto dicha dualidad no es recurrente en este tipo de operaciones, implicó el análisis concordado de ambas regulaciones, lo que marca un precedente para futuras emisiones.

Firmas Participantes

1. Rubio Leguía Normand (Asesores Legales del Emisor)
2. Estudio Payet Rey Cauvi Pérez (Asesores legales de Credicorp)

Abogados y asesores que participaron de la transacción

1. Rubio Leguía Normand (Asesores Legales del Emisor)